Marlin Business Services Corp., HPS Investment Partners LLC가 관리하는 펀드 인수를위한 최종 계약 체결
회사 출시 -2021 년 4 월 19 일
Marlin 주주가 현금 거래에서 주당 $ 23.50을 받음
멀린, 거래 완료시 비상장 기업으로 전환
MOUNT LAUREL, NJ, 2021 년 4 월 19 일 (GLOBE NEWSWIRE)- 중소기업 ( "Marlin"또는 "Company")에 전국적으로 자본 솔루션을 제공하는 Marlin Business Services Corp. (NASDAQ : MRLN) 은 오늘이를 발표했습니다. HPS Investment Partners LLC ( "HPS")가 유럽 자산 가치 펀드를 통해 회사의 모든 현금 거래로 회사의 발행 보통주를 주당 $ 23.50에 인수 할 수있는 최종 계약을 체결했습니다. 아래에서 논의되는 하향 조정은 2021 년 4 월 16 일 Marlin의 보통주 $ 14.24 종가에 대한 65 % 프리미엄을 나타냅니다.
HPS는 2021 년 3 월 현재 680 억 달러의 자산을 관리하고있는 선도적 인 글로벌 투자 회사입니다. HPS는 약 40 억 달러의리스로 유럽 자산 가치 펀드 장비리스 플랫폼을 통해 자본 구조 전반에 걸쳐 다양한 전략을 관리합니다.
Marlin의 사장 겸 CEO 인 Jeffrey A. Hilzinger는“우리는 주주들에게 상당한 가치를 제공 할 Marlin의 매각에 대해 HPS와 합의에 도달하게되어 기쁩니다. 지난 5 년 동안 Marlin을 중소기업에 대한 광범위한 신용 상품 및 서비스 제공 업체로 성공적으로 전환하고 대유행의 불확실성을 효과적으로 탐색 한 후, 우리는이 거래가 Marlin의 내재적 가치를 반영하고 주주 가치 극대화. HPS와 파트너 관계를 맺어 파트너 및 중소기업 고객의 요구 사항을 충족하는 빠르고 유연한 금융 솔루션을 제공함으로써 계속해서 서비스를 제공 할 수 있기를 기대합니다. "
회사의 이사회는 만장일치로 거래를 승인했습니다. 거래의 종결은 규제 및 주주 승인을 포함한 다양한 관습적인 종결 조건뿐만 아니라 Marlin Business Bank가 "디 뱅킹"에 영향을 미치고 은행으로서의 운영을 중단하는 조건의 적용을받습니다. 회사는 모든 종결 조건을 충족 할 수 있으며 보장 할 수없는 조건을 충족하는 경우 거래가 2022 년 1 분기에 종결 될 것으로 예상합니다. 거래와 관련하여 Red Mountain Capital Partners 및 일부 계열사는 Red Mountain Capital Partners가 거래에 찬성 투표하기로 동의 한 투표 계약에 서명했습니다. HPS가 관리하는 특정 자금이 Marlin 주주에게 지불하는 총 대가는 Marlin Business Bank의 디 뱅킹과 관련된 총 비용이 8 백만 달러를 초과 할 경우 감소 될 수 있습니다. 현재 회사는이 조항이받은 대가에 중대한 영향을 미칠 것으로 기대하지 않습니다. 마감 후 Marlin은 비상장 회사가되고 Marlin의 주식은 더 이상 NASDAQ에 상장되지 않습니다.
JP Morgan은 독점적 인 재정 고문을 역임했으며 Mayer Brown은 거래와 관련하여 회사의 법률 고문을 역임했습니다. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP는 HPS의 법률 고문으로 근무했습니다.
컨퍼런스 콜 및 웹 캐스트
Marlin은 거래에 대해 논의하기 위해 오늘 오전 10시 (ET)에 컨퍼런스 콜을 주최합니다. 회의 통화 세부 정보는 다음과 같습니다.
데이트: 2021 년 4 월 19 일 월요일
시각: 오전 10시 (동부 표준시) / 오전 7시 (태평양 표준시)
전화 접속 : 1-877-407-0792 (국내)
1-201-689-8263 (국제)
컨퍼런스 ID : 13718477
웹 캐스트 : http://public.viavid.com/index.php?id=144252
2021 년 1 분기 실적
회사는 2021 년 3 월 31 일로 마감 된 분기의 영업 실적을 2021 년 4 월 29 일에 발표 할 예정이지만 분기 별 실적 발표와 관련하여 컨퍼런스 콜을 실시하지 않을 예정입니다.
Marlin 정보 Marlin
은 소규모 기업이 아메리칸 드림을 실현하도록 돕는 사명을 가지고 소규모 기업에 자본 솔루션을 제공하는 전국적인 업체입니다. 당사의 제품과 서비스는 독립적 인 장비 딜러 및 기타 중개 업체와의 자금 조달 프로그램을 통해 중소기업에 직접 제공됩니다
'미국주식' 카테고리의 다른 글
| [미국 주식] MyMD Pharmaceuticals 주가가 급등한 이유는? (MYMD) (0) | 2021.04.20 |
|---|---|
| [미국 주식] Ambow Education Holding Ltd (AMBO) 주가가 급등한 이유는? (0) | 2021.04.19 |
| [미국 주식] Knoll Inc (KNL) 주가가 급등한 이유는? (0) | 2021.04.19 |
| [미국 주식] Mer Telemanagement Solutions Ltd., Mer 텔레매니지먼트 (MTSL) 주가가 급등한 이유는? (0) | 2021.04.16 |
| [미국 주식] Esports Technologies, Inc 이스포츠 테크놀로지 주가가 급등한 이유는? (EBET) (0) | 2021.04.16 |
댓글