Ocugen Inc., 시장에 프리미엄으로 가격이 책정 된 보통주 1 억 달러 등록 직접 제공 발표
Ocugen
2021 년 4 월 24 일 (토), 오전 3:00
미국 펜실베니아 주 말번, 2021 년 4 월 23 일 (글로벌 뉴스 와이어)-Ocugen, Inc. (Nasdaq : OCGN)는 실명 질환을 치료하기위한 유전자 치료법을 발견, 개발 및 상업화하고 생명을 구하기위한 백신을 개발하는 데 주력하는 바이오 제약 회사입니다. COVID-19는 오늘 등록 된 다이렉트 오퍼링에서 주당 10 달러의 구매 가격에 자사 보통주 총 1 천만 주를 판매하기 위해 의료 중심 기관 투자자와 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 제안은 관례적인 마감 조건을 충족하는 경우 2021 년 4 월 27 일경에 마감 될 예정입니다.
HC Wainwright & Co.는 오퍼링에 대한 독점 배치 에이전트로 활동하고 있습니다.
오퍼링의 총 수익은 Ocugen이 지불 할 배치 에이전트의 수수료 및 기타 오퍼링 비용을 공제하기 전에 약 1 억 달러가 될 것으로 예상됩니다. Ocugen은 일반 기업 목적, 자본 지출, 운전 자본 및 일반 및 관리 비용에 대한 순수익을 사용하려고합니다.
위에서 설명한 보통주 주식은 2021 년 3 월 22 일 증권 거래위원회 ( " SEC ")에 제출 된 자동 "선반"등록 명세서 (파일 번호 333-254550 )에 따라 제공되고 있으며, 이는 다음에 따라 자동으로 발효되었습니다. SEC 규칙. 이러한 보통주 주식은 유효한 등록 명세서의 일부를 구성하는 사업 설명서 보충 자료를 포함한 사업 설명서를 통해서만 제공 될 수 있습니다. 최종 투자 설명서 보충 자료와 보통주 주식 제공과 관련된 설명서가 SEC에 제출됩니다. 최종 안내서 보충 자료 및 보통주 주식 제공과 관련된 안내서의 전자 사본은 가능한 경우 SEC 웹 사이트 ( http://www.sec.gov) 에서 얻을 수 있습니다 .또는 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022로 HC Wainwright & Co., LLC에 연락하거나 이메일 : placements@hcwco.com 또는 전화 : (646) 975-6996.
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