[미국 주식] LSB Industries, Inc. (LXU) 주가가 급등한 이유는?
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[미국 주식] LSB Industries, Inc. (LXU) 주가가 급등한 이유는?

by 뚱냥이엄마 2021. 7. 21.
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LSB Industries, Inc.는 보통주에 대해 미결 시리즈 E-1 및 F-1 우선주를 교환하는 거래를 발표합니다. 기존 보통주에 0.3:1 특별 보통주 배당금 지급 예정

2021년 7월 20일 화요일 오후 7:30



자본 구조를 단순화하고 자본 비용을 낮추며 성장 이니셔티브를 추구하기 위한 더 큰 재정적 유연성을 제공하는 혁신적인 거래


오클라호마시티, 2021년 7월 20일 --( BUSINESS WIRE)--LSB Industries, Inc.("LSB" 또는 "회사"), (NYSE: LXU), 이해 관계가 없는 회사 주주를 대표하는 이사회 특별 위원회(이하 "특별 위원회")가 오늘 주도 Eldridge의 계열사인 LSB Funding LLC와 Eldridge가 보유한 LSB Series E-1 및 Series F-1 상환우선주 주식을 LSB 주식으로 교환하는 최종 계약("교환 계약")을 체결했다고 발표했습니다. 보통주. 계약 조건에 따라 LSB는 마감 시 Eldridge가 보유한 약 3억 달러의 우선주를 30일 거래량 가중과 동일한 6.16달러의 교환 가격을 기준으로 LSB 보통주의 등가 가치로 교환합니다. 거래소 계약일 기준 평균 가격입니다.

거래 하이라이트:​


14.5%(2023년 4월 16.0%로 증가)로 발생하는 복합 우선주 및 미래 발생 배당금의 현재 재정적 영향과 상환을 제거하여 회사 부담을 덜어주고 주주 가치를 실현합니다​

특별 위원회, 이사회 및 LSB 경영진은 이것이 잠재적으로 회사가 더 낮은 이자율과 개선된 조건으로 선순위 담보 채권을 재융자할 수 있도록 하는 등급 업그레이드로 이어질 수 있으며, 이는 현금 이자 비용과 전체 자본 비용을 줄일 수 있다고 믿습니다. .

회사의 재정적 유연성을 개선하여 녹색 암모니아 및 청정 에너지 및 적극적인 M&A 기회를 포함한 유기적 성장 이니셔티브를 추구할 수 있습니다.​

약 6억 2천만 달러의 연방 순 영업 손실을 포함하여 회사의 중요한 세금 속성을 보존하여 잠재적으로 상당한 미래 현금 절약 및 주주 가치를 보호합니다.

LSB의 사장 겸 CEO인 Mark Behrman은 "특별 위원회, 이사회 및 경영진은 미지급 시리즈 E-1 및 F-1 우선주를 LSB 보통주로 교환하는 것이 회사와 우리 보통주 주주들의 부담을 덜어준다고 믿습니다. 이 우선주가 수반하는 현물 배당금의 비싸고 복잡한 부담 이 조치는 현재 자본 구조를 개선할 뿐만 아니라 유리한 신용 시장과 결합하여 더 유리한 선순위 담보권을 재융자할 수 있다고 믿습니다. 현재 선순위 담보 채권보다 기간이 많고 전략적 M&A를 통해 비즈니스를 유기적으로 성장시키는 데 필요한 재정적 유연성을 제공하는 동시에 올해 활용하기 시작할 것으로 생각되는 상당한 연방 순 영업 손실을 유지합니다."

우리는 특히 선순위 담보 채권을 재융자하려는 우리의 욕구와 신흥 청/녹색 암모니아 및 청정 에너지 시장을 포함하여 수많은 매력적인 유기적 성장 기회를 활용하기 위한 유연성에 대한 필요성을 고려할 때 이러한 조치를 취하기에 적절한 시기라고 믿습니다. 또한, M&A가 우리에게 제공할 확장된 규모와 확장된 생산 능력의 결과로 수익이 증가할 수 있다고 믿는 M&A 가능성을 정기적으로 평가합니다. 우리는 뛰어난 Series E-1 및 Series F-1 우선주의 교환과 자본 구조의 전반적인 단순화 및 선순위 담보 채권의 잠재적 재융자가 우리의 이점을 활용할 수 있는 능력을 여는 중요한 단계가 될 것이라고 믿습니다.

LSB 이사회는 독립적이고 무관심한 이사들로 구성된 위원회에 권한을 위임했으며 Eldridge와 관련된 잠재적 거래를 포함하여 잠재적인 비즈니스 기회에 대한 LSB의 평가와 관련하여 이해 관계 없는 LSB 보통주의 이익을 위해 행동할 권한을 위임받았습니다. 자격을 갖춘 독립적이고 무관심한 이사들은 특별 위원회를 통해 행동해 왔으며 Eldridge의 보유가 수정, 전환 또는 교환되어야 하는 모든 비즈니스 기회와 관련하여 LSB 보통주 보유자의 이익을 위해 행동할 권한이 있습니다. 2015년 12월 4일자 유가 증권 매입 계약 및 기타 관련 계약의 기존 조건에 의하지 않습니다.



특별 위원회는 BDO Seidman LLP의 전 회장이자 CEO인 Richard W. Roedel로 구성됩니다. Lynn F. White, CF Industries의 기업 개발 담당 전 부사장; Reproductive Solutions의 사장 겸 CEO인 Diana M. Peninger; 및 Richard S. Sanders, Jr. 전 Terra Industries 제조 담당 부사장. Roedel 씨와 White 씨는 공동 의장으로 특별 위원회를 이끌었습니다.​

특별위원회는 교환 거래에 대한 포괄적인 평가와 함께 다음을 수행합니다.

유지 독립 재무 고문, Houlihan Lokey Capital, Inc. 및

독립적인 법률 고문, Blank Rome 유지

교환 거래의 완료는 Eldridge 또는 그 계열사가 보유하지 않은 당사 발행 보통주의 과반수의 소유자로부터 주주 승인을 받는 것을 포함하여 다수의 관례적인 마감 조건의 적용을 받습니다. LSB는 주주총회를 위한 예비 위임장을 제출하고 앞으로 몇 주 이내에 주주총회와 관련된 추가 정보를 주주들에게 전달할 예정입니다. 주주 투표 결과는 2021년 3분기에 열릴 예정인 주주 특별 총회에서 집계될 예정이다.​

회사는 법률 고문인 Ropes & Gray LLP와 재무 고문인 Jefferies LLC가 대표합니다. Eldridge는 WilmerHale로 대표됩니다.



LSB Industries, Inc. 소개


오클라호마 주 오클라호마 시티에 본사를 둔 LSB Industries, Inc.는 농업, 광업 및 산업 시장을 위한 화학 제품을 제조 및 판매합니다. 회사는 앨라배마주 체로키, 아칸소주 엘도라도 및 오클라호마주 프라이어에 시설을 소유 및 운영하고 있으며 텍사스주 베이타운에 글로벌 화학 회사를 위한 시설을 운영하고 있습니다. LSB의 제품은 유통업체를 통해 주로 미국 전역의 최종 고객에게 직접 판매됩니다. 회사에 대한 추가 정보는 웹사이트 www.lsbindustries.com 에서 찾을 수 있습니다 .



엘드리지 소개


Eldridge는 보험, 자산 관리, 기술, 이동성, 스포츠 및 게임, 미디어 및 음악, 부동산 및 소비자 환경 전반에 걸쳐 비즈니스에 투자합니다. 이 회사는 리더십과 기업 확장에 대한 경험을 입증한 검증된 관리 팀이 이끄는 비즈니스를 구축하고 성장시키려고 합니다. Eldridge는 코네티컷 주 그리니치에 본사가 있으며 뉴욕 비벌리 힐즈와 런던에 추가 사무실이 있습니다. Eldridge에 대한 추가 정보는 웹사이트 www.eldridge.com 에서 확인할 수 있습니다.​

https://finance.yahoo.com/news/lsb-industries-inc-announces-transaction-113000943.html

LSB Industries, Inc. Announces Transaction to Exchange Outstanding Series E-1 and F-1 Preferred Stock for Common Stock; Plans to

OKLAHOMA CITY, July 20, 2021--LSB Industries, Inc. ("LSB" or "the Company"), (NYSE: LXU), led by a Special Committee of the Board of Directors representing the disinterested stockholders of the Company (the "Special Committee") today announced that it has

finance.yahoo.com



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