[미국 주식 기업 정보] Highcape Capital Acquisition Corp 하이케이프 캐피탈 (CAPA)
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[미국 주식 기업 정보] Highcape Capital Acquisition Corp 하이케이프 캐피탈 (CAPA)

by 뚱냥이엄마 2021. 2. 18.
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주식이 급등한 이유는?

반도체 칩 기반 단백질체 학의 선구자 인 Quantum-Si, HighCape Capital Acquisition Corp.와 결합

이 거래는 Quantum-Si의 혁신적인 종단 간 단백질 체학 솔루션을 병합하고 HighCape Capital Acquisition Corp., 의료 중심 SPAC 선도적 인 의료 성장 주식 투자 회사가 후원 HighCape Capital LP.거래는 초과 구독에 의해 추가로 지원됩니다. $ 425 만 다음을 포함한 주요 기관 투자자의 참여로 PIPE Foresite Capital Management, LLC, Eldridge, ARK Invest가 조언 한 계정, Glenview Capital Management, LLC, 및 레드 마일 그룹, LLC.

사업 결합의 추정 자기 자본 가치는 14 억 6 천만 달러, 결합 된 회사는 예상 $ 514 만 마감 후 현금으로.

Quantum-Si 설립자 겸 회장, Dr. 조나단 로스 버그, 합병 된 회사의 회장이되고 다음과 같이 이사회에 합류하게됩니다. 케빈 라킨, 최고 경영자 HighCape Capital 과 짐 타난 바움, MD, 설립자 겸 CEO Foresite Capital Management, LLC.

뉴욕 과 GUILFORD, Conn., 2021 년 2 월 18 일 (글로벌 뉴스 와이어) — Quantum-Si 통합 ( "Quantum-Si", "QSi"또는 "Company"), 차세대 반도체 칩 기반 proteomics의 선구자 HighCape Capital Acquisition Corp. (Nasdaq : CAPA) ( "HighCape"), HighCape Capital LP, 오늘 그들은 최종 사업 결합 계약을 체결했다고 발표했습니다. 거래가 완료되면 결합 된 회사의 A 등급 보통주가 거래 될 것으로 예상됩니다.나스닥 주식 시장 ( "Nasdaq") 기호 "QSI"아래에 있습니다.

회사 개요

Quantum-Si는 성장하는 단백질 체학 분야의 혁명을 목표로 최초의 차세대 단백질 시퀀싱 플랫폼을 만들었습니다. 당사의 고유 한 반도체 칩은 단백질에서 시작하여 생명의 분자를 해독 할 수있는 힘을 가지고 있으며 차세대 DNA 염기 서열 분석을 넘어서 유전체학 및 단백질 체학 시장의 규모를 확장 할 수있는 잠재력을 보유하고 있습니다.

연구용으로 2022 년에 상용화 될 예정인 Carbon 및 Platinum을 포함한 QSi의 엔드-투-엔드 솔루션은 기존 주소 지정 기능을 크게 방해 할 가능성이 있습니다. 210 억 달러제약, 학술 연구 및 신약 개발 시장. 이 플랫폼은 또한 의료 분야에서 새로운 진단 애플리케이션을 가능하게 할 수 있습니다.

경영진 의견

“Quantum-Si의 비즈니스 전략은 우리의 투자 철학과 잘 부합합니다. 우리는 매우 열정적이고 경험이 풍부한이 경영진이 단백질 체학 시장을 혁신하려는 대담한 비전을 실현할 수있는 좋은 위치에 있다고 확신합니다.”라고 말했습니다.케빈 라킨, 최고 경영자 HighCape Capital. "우리는 Quantum-Si를 지원하고 앞으로 몇 년 동안 단백질 체학 산업에 파괴적인 힘이 될 지속 가능한 비즈니스를 구축하기를 기대합니다."

“저는 차세대 DNA 염기 서열 분석에 참여할만큼 운이 좋았습니다. 그래서 우리 팀이 차세대 단백질 염기 서열 분석을 세상에 선 보이게 된 것이 적절합니다. DNA 시퀀싱 은 신체에서 일어날 수있는 일 을 밝혀 냄으로써 의학과 연구를 변화 시켰습니다 . 무슨 일이 일어나고 있는지 단백질 서열 쇼 바로 지금 , "박사는 말했다조나단 로스 버그, Quantum-Si 설립자. "우리는 약물 발견, 학술 연구 및 진단에 중대한 영향을 미치기 위해 단백질 체학 분야를 개발함으로써 의학을 계속해서 민주화하는 것을 목표로합니다."

주요 거래 조건

거래는 최대 $ 540 만 총 수익의 1 억 1,500 만 달러HighCape의 신탁 계정에 보유 된 현금의 양 (상환이 이루어지지 않았다고 가정). 거래는$ 425 만 PIPE $ 10.00 주당, 주도 Foresite Capital Management, LLC, Eldridge, ARK Invest가 조언 한 계정, Glenview Capital Management, LLC, 및 레드 마일 그룹, LLC. 합병 된 회사는 대략$ 514 만 마감 후 대차 대조표에 현금으로.

HighCape의 공적 주주가 상환권을 행사하지 않는다고 가정하면, 마감 직후 결합 된 회사의 소유권은 현재 QSi 지분 보유자 (60.8 %), HighCape 주주 (7.9 %), HighCape의 후원자 및 Foresite Capital Management, LLC(2.2 %) 및 PIPE 투자자 (29.1 %). 거래가 끝나면 Dr.조나단 로스 버그 회장이되며 20 배 의결권을 가진 B 등급 보통주를 보유함으로써 결합 된 회사에 대한 지배적 인 의결권을 갖게됩니다.

Quantum-Si 및 HighCape 이사회가 만장일치로 승인 한 거래는 회사 주주, HighCape 주주 및 기타 관례적인 마감 조건의 승인을 받아야합니다. 제안 된 사업 결합은 2021 년 2 분기에 완료 될 예정이다.

거래 조건에 대한 더 자세한 설명과 사업 결합 계약의 사본은 HighCape가 다음과 함께 제출할 Form 8-K의 현재 보고서에 포함됩니다. 미국 증권 거래위원회("비서"). HighCape는 등록 진술서 (공동 위임 진술서 / 안내서 포함)를비서 거래와 관련하여.

고문

Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky 및 Popeo, PC. Quantum-Si의 법률 고문으로 활동하고 있습니다.JP Morgan Securities LLC 리드 배치 에이전트 역할을하며 Cantor Fitzgerald & Co. PIPE의 공동 배치 에이전트 역할을합니다. 메이어 브라운 배치 에이전트의 법률 고문 역할을합니다. 화이트 & 케이스 LLP 법률 고문으로 활동하고 있으며 JP Morgan Securities LLC HighCape의 독점적 인 재정 고문으로 활동하고 있습니다. Cantor Fitzgerald & Co. 2020 년 9 월에 자본 시장 고문으로 활동하고 HighCape의 IPO를 수행했습니다.

경영 프리젠 테이션

거래와 관련하여 Quantum-Si 및 HighCape의 관리 팀이 만든 프레젠테이션은 Quantum-Si 웹 사이트 ( www.Quantum-Si.com/investors) 및 HighCape (spac.highcape.com)에서 확인할 수 있습니다. HighCape는 또한비서www.sec.gov 에서 액세스 할 수있는 8-K 양식의 현재 보고서에 있습니다 .

Quantum-Si 정보

Dr. 조나단 로스 버그2013 년에 Quantum-Si는 성장하는 단백질 체학 분야의 혁명에 초점을 맞추고 있습니다. 이 회사의 기술 제품군은 단백질을 시퀀싱하고 단백질 연구를 디지털화하도록 설계된 최초의 반도체 칩으로 구동되어 약물 발견을 발전시키고 궁극적으로 DNA 시퀀싱으로 가능했던 것 이상으로 진단합니다.

제안 된 비즈니스 조합에 대한 중요 정보 및 찾을 수있는 위치

제안 된 사업 결합과 관련하여, HighCape는 예비 대리 진술 / 안내서 및 최종 대리 진술 / 안내서를 포함하여 S-4 양식에 등록 진술서를 제출할 예정입니다. 비서. HighCape의 주주 및 기타 이해 관계자는 가능한 경우 예비 대리 진술 / 요약서 및 그에 대한 수정 사항과 최종 대리 진술 / 요약서와 함께 제출 된 기타 문서를 읽어 보는 것이 좋습니다.비서이러한 자료에는 Quantum-Si, HighCape 및 제안 된 사업 결합에 대한 중요한 정보가 포함되므로 제안 된 사업 결합과 관련하여. 가능한 경우, 제안 된 사업 결합에 대한 투표를 위해 설정된 기록 일에 제안 된 사업 결합에 대한 최종 위임장 / 안내서 및 기타 관련 자료가 HighCape의 주주에게 우편으로 발송됩니다. 주주는 또한 예비 위임장 / 안내서, 최종 위임장 / 안내서 및 기타 관련 문서의 사본을 얻을 수 있습니다.비서 무료로 제공 될 경우 SEC웹 사이트 www.sec.gov 를 방문하거나 info@HighCapeacquisition.com 으로 요청을 보내십시오 .

https://www.highcape.com/news/quantum-si-pioneer-semiconductor-chip-based-proteomics-combine-highcape-capital-acquisition-corp/

 

Quantum-Si, a Pioneer in Semiconductor Chip-Based Proteomics, to Combine with HighCape Capital Acquisition Corp. - HighCape Capital

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www.highcape.com

기업 정보

HighCape는 유능한 경영진으로 구성된 독특하고 다양한 분야의 팀이있는 성장 주식 펀드입니다. 수십 년간의 비즈니스 성공을 통해 HighCape는 뛰어난 의료 기술 회사를 지속 가능한 비즈니스로 전환합니다.

포트폴리오

 

 

 

 

공식 홈페이지

https://spac.highcape.com/

 

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