[미국 주식]US Ecology, Inc.(ECOL,US에콜로지) 주가가 급등한 이유는?

 

 

리퍼블릭 서비스, 선도적인 환경 솔루션 기업인 US ECOLOGY 인수

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- Republic Services가 수직적으로 통합된 자산과 포괄적인 기능의 국가적 발자취를 통해 시장을 선도하는 환경 솔루션을 고객에게 제공할 수 있도록 합니다.

- 종료 후 Republic Services는 지속 가능성에 대한 인정된 실적을 가진 단일 소스 파트너에 대한 고객의 요구를 충족하기 위해 가장 완벽한 제품 및 서비스 세트 중 하나를 제공할 것입니다.

- Republic은 거래가 조정된 수입과 잉여 현금 흐름으로 즉시 증가할 것으로 예상하고 첫 3년 이내에 4천만 달러의 비용 시너지 효과를 얻을 것으로 예상합니다.

- 교차 판매 기회 및 추가 인수 인수를 포함한 가속화된 성장을 위한 플랫폼 제공

불사조그리고보이시, 아이다호, 2022년 2월 9일 /PRNewswire/ -- Republic Services, Inc.(NYSE: RSG)와 US Ecology, Inc.(NASDAQ-GS: ECOL)는 Republic Services가 모든 발행 주식을 인수하는 최종 계약을 체결했습니다. 미국 생태학$48주당 현금, 총 가치는 대략22억 달러약 순부채 포함7억 달러.

US Ecology는 유해, 비 유해 및 특수 폐기물의 처리, 재활용 및 폐기를 제공하는 환경 솔루션의 선두 제공업체입니다. 2021년 9월 30일 현재 US Ecology의 12개월 후 수익은9억 6,800만 달러조정 EBITDA는1억 5600만 달러. (1)

리퍼블릭 서비스의 사장 겸 CEO인 존 밴더 아크(Jon Vander Ark)는 “오늘 발표를 통해 리퍼블릭 서비스는 환경 서비스 분야에서 가장 완벽한 제품 세트 중 하나를 고객에게 제공하고 이해 관계자에게 상당한 가치를 창출할 수 있다”고 말했다. "이 전략적 인수는 우리의 지리적 입지를 전 세계적으로 확장합니다.우리를그리고캐나다환경 솔루션 비즈니스를 위한 수직 통합 기능을 제공합니다."

US Ecology의 회장이자 CEO이자 사장인 Jeff Feeler는 "안전, 지속 가능성 및 우수한 고객 서비스에 대한 헌신으로 인정받은 업계의 확고한 리더인 Republic Services와 이 계약을 체결하게 된 것을 기쁘게 생각합니다."라고 말했습니다. "2022년은 미국 생태학의 70 번째인간의 건강과 환경을 보호하는 환경 솔루션을 제공하는 것을 중심으로 구축된 운영 연도. 우리 회사의 결합은 더 나은 세상을 위한 완전한 환경 솔루션을 제공하는 공통 전략을 가속화할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 또한, 이 거래는 미국 생태학 사업의 가치를 보여주고 주주들에게 매력적이고 확실한 가치를 제공하고 광범위한 환경 솔루션 전문 지식을 갖춘 자산 네트워크를 결합하여 고객의 가장 어렵고 복잡한 요구 사항을 처리합니다. 이 사명을 위해 열심히 일하고 헌신한 US Ecology 직원들에게 감사드립니다. 우리는 거래를 완료하고 프리미엄 제품과 서비스를 제공하기 위해 Republic Services 팀과 협력하기를 기대합니다."

전략적 및 재정적 이점

Republic의 환경 솔루션 발자국을 수직으로 통합하고 확장합니다. US Ecology의 인수는 Republic이 수집에서 폐기에 이르기까지 고객에게 환경 솔루션을 제공할 수 있도록 복제하기 어려운 자산과 인재의 국가적 플랫폼을 추가할 것입니다. 여기에는 5개의 유해 폐기물 매립지가 있는 9개의 특수 폐기물 매립지, 16개의 RCRA 승인 TSDF, 7개의 폐수 처리 시설, 처리 및 재활용 센터를 포함한 80개 이상의 환경 서비스 현장 위치 추가가 포함됩니다.

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Republic을 고객을 위한 단일 소스 파트너로 포지셔닝합니다. 여러 재활용 및 폐기물 서비스가 필요한 고객은 안전, 규정 준수 및 환경적 책임에 대한 성공적인 기록을 보유한 단일 파트너와 서비스를 통합할 수 있는 능력을 중요하게 생각합니다. 이번 인수를 통해 Republic은 재활용, 고형 폐기물, 특수 폐기물, 유해 폐기물, 컨테이너 임대 및 현장 서비스를 포함한 포괄적인 환경 서비스를 고객에게 제공할 수 있게 되었습니다.

의미 있는 시너지 기회와 재정적 성장을 기대합니다. 이번 인수를 통해 Republic은 핵심 기능, 표준화된 운영 모델 및 디지털에 대한 투자를 활용하여 새로운 자산 포트폴리오에서 수익성을 높일 수 있습니다. Republic은 거래가 조정된 수입과 잉여 현금 흐름에 즉각적으로 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 공화국은 대략4천만 달러인수 후 3년 이내에 비용 시너지 효과가 발생하여 두 자릿수 수익이 예상됩니다. 결합된 회사의 조정된 잉여 현금 흐름 전환율은 2024년까지 최소 47%가 될 것으로 예상됩니다.

성장 기회를 가속화합니다. Republic의 환경 솔루션 발자국과 기능을 확장하면 엄청난 수익 성장의 기회가 생길 것입니다. 합병된 사업은 Republic과 US Ecology의 기존 고객 간의 교차 판매 기회를 주도할 것으로 예상됩니다. US Ecology의 인수는 또한 Republic에게 고도로 파편화된 환경 솔루션 사업에서 추가 인수를 추진할 수 있는 플랫폼을 제공할 것입니다.

자금조달 – 거래에 자금조달 조건이 적용되지 않습니다. Republic Services는 기존 및 새로운 부채 출처를 사용하여 거래에 자금을 조달할 계획입니다.

거래 완료 후 Republic Services는 강력한 대차 대조표와 견고한 투자 등급 신용 등급을 유지할 것으로 기대합니다. 회사는 신용 계약에 정의된 대로 순부채 대 EBITDA를 거래 종료 후 18개월 이내에 3배 이하로 되돌릴 계획입니다.

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타이밍 및 승인 – 거래는 두 회사의 이사회에서 만장일치로 승인되었으며 규제 승인 및 보유자의 승인을 포함하여 관례적인 마감 조건을 충족하는 경우 2분기 말까지 완료될 것으로 예상됩니다. US Ecology 보통주의 발행주식의 대부분.

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고문 – Moelis & Company LLC는 Republic Services의 독점 재정 고문으로 활동하고 있으며 Davis Polk & Wardwell LLP는 Republic Services의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. Barclays PLC와 Houlihan Lokey Capital, Inc.는 US Ecology의 공동 재무 고문으로 활동하고 있습니다. Dechert LLP는 US Ecology의 법률 고문으로 활동하고 있습니다.

Republic Services 소개 Republic

Services, Inc.는우리를환경 서비스 산업. 자회사를 통해 회사는 보다 지속 가능한 세상을 만들기 위해 고객과 협력하면서 우수한 서비스를 제공합니다. 자세한 내용은 republicservices.com 을 방문 하거나 Facebook.com/RepublicServices , Twitter의 @RepublicService 또는 LinkedIn 의 Republic Services에서 팔로우 하세요 .

회사는 연중 내내 투자자 프레젠테이션 및 컨퍼런스에 참여합니다. 관심 있는 당사자는 republicservices.com 에서 이러한 회의 일정을 찾을 수 있습니다 .

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미국 생태에 대하여

US Ecology는 상업 및 정부 기관에 환경 서비스를 제공하는 선두 업체입니다. 이 회사는 처리, 폐기, 유익한 재사용 및 유해, 비 유해, 방사성 및 기타 특수 폐기물 재활용을 제공하는 고객의 복잡한 폐기물 관리 및 대응 요구 사항을 해결합니다. US Ecology는 또한 10일 운송 시설 네트워크를 통해 고객의 현장 위치에서 물류 및 대응을 포함하여 수직으로 통합된 다양한 현장 서비스를 제공합니다. 물류 솔루션에는 특수 폐기물 포장, 수집 실험실 팩, 운송 및 전체 폐기물 관리가 포함됩니다. 대응 솔루션에는 비상 대응, 기름 유출 대응 대기 서비스, 유출 정화 서비스, 개선 및 산업 서비스가 포함됩니다. 안전, 환경 준수, 동급 최고의 고객 서비스를 통해 US Ecology 고객의 요구를 효과적으로 충족

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​참가자에 관한 특정 정보

US Ecology와 그 이사 및 임원은 예정된 거래와 관련하여 US Ecology 주주로부터 위임장을 요청하는 참여자로 간주될 수 있습니다. US Ecology의 이사 및 임원에 대한 정보는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 얻을 수 있는 2021년 연례 주주 총회의 위임장 성명에 명시되어 있습니다. 예정된 거래와 관련하여 대리인 모집 참가자의 이익에 관한 추가 정보는 US Ecology가 SEC에 제출할 대리인 진술서에 포함될 것입니다.

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https://investors.usecology.com/news/press-releases/2022/02-09-2022-133531426